在職的客戶(hù)轉交和離職后的客戶(hù)繼承操作流程

一：在職的客戶(hù)轉交

在客戶(hù)CRM——客戶(hù)管理界面操作

點(diǎn)擊“更多操作”，然后點(diǎn)擊“轉交給成員”，就可以將這個(gè)客戶(hù)轉交給其他成員

注意：

1.分配之后需要等24個(gè)小時(shí)之后會(huì )自動(dòng)成為你的聯(lián)系人

2.在職繼承支持A成員轉交給B成員，保護期是90天，90天之后再次轉交給C成員，之后不支持再次轉交了

具體操作流程如下：

成員企微端會(huì )收到提醒

二：離職后的客戶(hù)繼承

在通訊錄管理——離職繼承界面操作

點(diǎn)擊“我要分配”，然后可以選擇成員和群，可以分別轉交給不同的成員

注意：受企微機制影響，群轉交給其他成員，每天累計可以轉交300個(gè)，超過(guò)部分可以第二天操作

三：子賬戶(hù)如何操作在職轉交和離職繼承

需要分別給與角色管理或者子賬戶(hù)這個(gè)權限

在職轉交權限：需要勾選 企業(yè)管理——客戶(hù)CRM——客戶(hù)管理——成員轉交

離職繼承權限：需要勾選 企業(yè)管理——通訊錄管理——離職繼承