機匯管家SCRM【合同管理】上線(xiàn) | 從線(xiàn)索、客戶(hù)跟進(jìn)、商機建立、合同簽訂、合同執行及回款全過(guò)程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理

a.在自定義合同模版時(shí)，為避免生成系統合同模板時(shí)企微官方合同的字段和SCRM系統合同的字段出現字段重復，需先拉取企微官方的合同模板字段，再結合系統固定字段，比如關(guān)聯(lián)客戶(hù)、合同期限、合同金額等一起生成系統合同模板。

合同模版ID只需要如下圖所示部分，不需要全選地址欄。

b.拉取官方模板字段后錄入的合同，審批流程也是借助于企微官方合同審批流。請務(wù)必確保銷(xiāo)售人員在SCRM系統后臺里錄入合同，否則，在企微APP提交合同，無(wú)法統計到該合同信息。

c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+時(shí)間、附件，其余控件拉取不成功。

合同的錄入需要銷(xiāo)售人員在機匯管家SCRM系統后臺內進(jìn)行，根據相應的合同模板錄入相應的內容，包括：歸屬成員、關(guān)聯(lián)客戶(hù)、關(guān)聯(lián)商機、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合同期限，填寫(xiě)企微官方合同信息：合同編號、簽約日期、我方單位名稱(chēng)、我方負責人、對方單位名稱(chēng)、對方負責人以及有些企業(yè)回款周期較長(cháng)、且分多次回款，支持建立回款計劃，并根據回款計劃給出提醒，方便追款。

【合同管理】功能借助企微官方的合同審批流程，銷(xiāo)售人員錄入合同后，審核人直接在企業(yè)微信APP端操作即可。

管理者通過(guò)【合同管理】對合同情況進(jìn)行全程監控和跟蹤，降低合同履行風(fēng)險，進(jìn)而提高業(yè)務(wù)監管能力。

通過(guò)合同里所設置的回款計劃，在【回款計劃】里，分批次的具體展示計劃回款的日期、金額、回款方式及備注，一方面有便于管理者、銷(xiāo)售人員自己清晰知曉今日、本周、本月、下月以及未來(lái)幾個(gè)月的計劃回款情況。另一方面，通過(guò)數據反饋，更直觀(guān)的了解公司現階段的整體效益情況。

當已過(guò)計劃回款日期，而并沒(méi)有產(chǎn)生回款記錄，則對該批次的計劃回款標記“逾期幾天”，提醒員工盡快落實(shí)款項工作。

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錄入回款

回款金額，線(xiàn)下確認到賬后，可由具有錄入權限的成員錄入，如財務(wù)。簽訂合同時(shí)，銷(xiāo)售與客戶(hù)協(xié)商，根據需要支付的一期款項，二期款項等，錄入對應的回款記錄，包括：回款金額及時(shí)間，記錄客戶(hù)付款的渠道，比如網(wǎng)銀轉賬，支付寶，微信等，方便后續查賬。

錄入回款后，群機器人立即推送向指定的客戶(hù)群推送銷(xiāo)售人員回款信息。同時(shí)，每周一/每月1號的10點(diǎn)匯總上周、上月的合同回款情況。

回款記錄，是合同完成收到客戶(hù)款項時(shí)建立的記錄，可以與回款計劃形成關(guān)聯(lián)?；乜罟芾砟軌驇椭芾砣藛T了解企業(yè)的資金回籠情況，保障企業(yè)的利益。

相較于傳統的合同管理模式，機匯管家SCRM【合同管理】可以對合同數據進(jìn)行集中管理，把控關(guān)鍵節點(diǎn)，智能提醒，還能根據公司業(yè)務(wù)模式，個(gè)性化設置審批流程，統一審核標準，各部門(mén)協(xié)作溝通留痕，讓合同履約計劃更高效及時(shí)。

目前,【合同管理】功能已上線(xiàn)，欲了解更多詳情或者體驗產(chǎn)品，請掃描下方二維碼咨詢(xún)。