銷(xiāo)售機會(huì )管理設置指南

一、商機模板管理

1. 商機設計
   • 允許用戶(hù)根據業(yè)務(wù)需求自定義多個(gè)商機模板。
   • 商機模板包含關(guān)鍵字段，如客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、需求描述、預算等，以全面捕捉商業(yè)機會(huì )信息。
2. 階段流程設置
   • 商機階段默認包含“初步接觸”、“需求確認”、“商務(wù)談判”等，用戶(hù)可根據實(shí)際情況進(jìn)行增減和調整。
   • 每個(gè)階段可設置贏(yíng)率范圍、預計成交時(shí)間等，以便跟蹤和管理商機進(jìn)展。

二、商機字段管理

1. 字段拉取
   • 系統支持從客戶(hù)設置模塊中拉取已定義的客戶(hù)/客戶(hù)群畫(huà)像字段，作為商機字段使用。
   • 畫(huà)像字段的開(kāi)啟狀態(tài)不影響商機字段的使用，但會(huì )影響信息在客戶(hù)詳情頁(yè)和商機詳情頁(yè)之間的同步。
2. 字段同步
   • 當在商機中修改畫(huà)像字段信息時(shí)，該信息將自動(dòng)同步至客戶(hù)/客戶(hù)群畫(huà)像中，確保數據一致性。
   • 反之，若在客戶(hù)/客戶(hù)群畫(huà)像中修改了信息，商機中的相應字段也會(huì )更新。

三、丟單原因與競爭對手記錄

1. 丟單原因
   • 系統預設常見(jiàn)的丟單原因，如“價(jià)格過(guò)高”、“需求不匹配”等，用戶(hù)可根據實(shí)際情況進(jìn)行選擇或添加自定義原因。
   • 記錄丟單原因有助于分析銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題，提升銷(xiāo)售效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。
2. 競爭對手
   • 允許用戶(hù)在商機中記錄競爭對手信息，包括競爭對手名稱(chēng)、產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)勢等。
   • 通過(guò)對比分析競爭對手，可以更好地制定銷(xiāo)售策略和應對方案。

四、銷(xiāo)售機會(huì )管理

1. PC端操作
   • 成員可通過(guò)CRM模塊進(jìn)入銷(xiāo)售機會(huì )管理頁(yè)面，對商機進(jìn)行新增、編輯、跟進(jìn)等操作。
   • 系統提供豐富的數據分析和報表功能，幫助用戶(hù)深入了解商機分布、銷(xiāo)售進(jìn)展等情況。
2. 移動(dòng)端操作
   • 成員可通過(guò)手機端工作臺快速進(jìn)入銷(xiāo)售機會(huì )管理界面，隨時(shí)隨地進(jìn)行商機管理和跟進(jìn)。
   • 移動(dòng)端支持實(shí)時(shí)查看商機詳情、互動(dòng)軌跡等信息，提升銷(xiāo)售效率和客戶(hù)響應速度。

五、互動(dòng)軌跡記錄

• 系統自動(dòng)記錄商機跟進(jìn)過(guò)程中的互動(dòng)軌跡，包括通話(huà)記錄、郵件往來(lái)、拜訪(fǎng)記錄等。
• 成員可隨時(shí)查看和回顧互動(dòng)軌跡，了解商機進(jìn)展情況和客戶(hù)需求變化，為銷(xiāo)售策略調整提供有力支持。